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Durante una fiesta de cumpleaños, Luca, un niño queer, siente el peso de la exclusión social entre juegos y burlas. Su sensibilidad y diferencia lo aíslan de los demás niños, quienes lo hieren emocionalmente. En su soledad, Luca imagina ser una sirena, una criatura libre que fluye entre dos mundos: el de la fantasía y el real. A través del agua, Luca explora la transformación, la ambigüedad de género y la resistencia a las normas sociales. Su viaje interno lo lleva a confrontar no solo la maldad infantil, sino también su propia disociación de una infancia que lo margina, mientras lucha por entender por qué es diferente y cómo eso lo convierte en algo hermoso y poderoso.